Las aerolíneas LAN de Chile y TAM de Brasil iniciaron este jueves un proceso de canje de acciones de esta última que culminará con su absorción y el nacimiento de la nueva LATAM, informó la compañía chilena.
En una comunicación enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), LAN dijo que el proceso se desarrollará de forma simultánea en las bolsas de Nueva York y Sao Paulo hasta el 11 de junio próximo y culminará al día siguiente con una subasta en la bolsa brasileña.
La operación «importa la etapa final de la implementación de la combinación entre LAN y TAM», precisa la nota de la aerolínea chilena a la SVS.
La oferta de canje se concretó luego de que ambas aerolíneas recibieran este miércoles la aprobación de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés).
Los accionistas de TAM que acepten la oferta de canje recibirán 0,9 acciones de LAN por cada papel de TAM.
La nueva aerolínea LATAM, según se ha señalado a lo largo del proceso, iniciado en agosto de 2010, tendrá un valor bursátil superior a los 12.000 millones de dólares, con ingresos anuales calculados en más de 10.500 millones.
Asimismo, LAN y TAM han previsto que la fusión generará sinergias de entre 600 y 700 millones de dólares.
El canje de acciones se materializará a través de una compañía especialmente creada (HODCO II), que al final del proceso se fusionará con LAN, cuyo nombre será cambiado después a LATAM. EFE