Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4.250 millones de euros (unos 4.494 millones de dólares) en tres bonos de referencia a 4,5, 7 y 11 años, «la emisión más grande en la historia de los mercados emergentes» en esa moneda, informó hoy la empresa estatal.
En un boletín, Pemex precisó que la operación se enmarca en su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento.
El primer bono consistió en 1.750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2,51 % y un cupón de 2,50 %.
El segundo fue por 1.250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, rendimiento de 3,84 % y cupón de 3,75 %, y el tercero por 1.250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, tasa de 4,98 % y cupón de 4,875 %.
La operación registró una demanda aproximada de 18.000 millones de euros, equivalente a 4,2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente.
Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.
Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento, indicó el boletín.
Añadió que esta transacción, junto con la operación de prefinanciamiento realizada en diciembre pasado por 5.500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017.
No obstante, señaló que podría llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda para seguir fortaleciendo su liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades de 2018.
De acuerdo con la empresa, «esta operación reafirma la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la reforma energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México». EFE