El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha subrayado el carácter histórico del canje de deuda que el país ha firmado con el Credit Suisse: «Ecuador reduce USD 1.100 millones de deuda y lo más importante es que garantiza la protección del mar de nuestras Islas Galápagos», ha escrito Lasso en su cuenta de Twitter.
«Ecuador completó el mayor acuerdo de deuda por naturaleza, una transacción que generará más de US$1.000 millones en ahorros para el Gobierno mientras ayuda a proteger los hábitats de las islas Galápagos», según ha anotado el sitio Bloomberg, en un artículo firmado por los periodistas Natasha White y Esteban Duarte.
Bajo los términos del acuerdo, Ecuador intercambió US$1.600 millones en bonos denominados en dólares por un nuevo préstamo de US$656 millones. El país obtendrá más de US$1.130 millones en ahorros a través de la reducción de los costos del servicio de la deuda, según Credit Suisse Group AG, que organizó y estructuró la transacción.
La conversión de deuda también generará alrededor de US$323 millones para la conservación marina durante los próximos 18 años, según el banco suizo.
El proveedor de pensiones sueco Alecta actúa como el llamado inversionista ancla en los nuevos bonos adjuntos al acuerdo, dijo un portavoz de la compañía por correo electrónico, citado por Bloomberg, declinando hacer más comentarios. Un vehículo de Credit Suisse emitió US$656 millones en bonos para financiar el préstamo de Ecuador.
Transacción exitosa
El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Gustavo Manrique —quien trabajó en el acuerdo en su puesto anterior como ministro de Medio Ambiente—, dijo que el éxito de la transacción significó que Ecuador está considerando otros acuerdos similares.
El nuevo préstamo de Ecuador tendrá una tasa de interés de alrededor del 6,975%, dijo el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Pablo Arosemena, en una conferencia de prensa en Quito.
“Ecuador, junto con sus socios, está innovando para la conservación, capturando el poder y el potencial del capital privado para resolver problemas apremiantes que enfrentan el medio ambiente y la sociedad en general”, dijo en un comunicado Ramzi Issa, director global de estructuración de productos de crédito para inversionistas en Credit Suisse.
La deuda se beneficiará de un seguro de riesgo político de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. y una garantía de US$85 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo Credit Suisse.
Un grupo de once aseguradoras privadas está entregando más del 50% de reaseguro para facilitar el proyecto, agregó el banco suizo. El nuevo bono cuenta con la calificación del tercer grado de inversión más alto de Moody’s Investors Service.
Como parte del canje, Ecuador prometió asignar US$12 millones cada año para la conservación marina y otros US$5,4 millones anuales para crear un fondo de dotación para la conservación, que se prevé que alcance los US$227 millones para 2041.
La operación -en la que han participado Oceans Finance Company como gerente de proyecto y Pew Bertarelli Ocean Legacy como socio cooperante- permitirá ahorros totales (gracias a la cancelación y al ahorro de intereses) para Ecuador de 1.126 millones de dólares.
EEUU: el acuerdo es un ejemplo mundial
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick dijo que puede que Ecuador sea un país relativamente pequeño, «pero en lo que respecta a la conservación del medioambiente, su alcance es mundial».
Ecuador tiene más especies de aves y anfibios por hectárea que cualquier otro país del planeta y se ha convertido en «líder mundial de la conservación», comentó al hablar de las credenciales que avalan que se haya suscrito con el país andino el «mayor canje de deuda por naturaleza jamás anunciado en la historia», hasta ahora.
Gracias al canje, el país -dijo- reducirá «inmediatamente la carga de su deuda en más de 970 millones de dólares, y con el tiempo va a obtener más de mil millones de dólares en ahorro, gracias a la reducción de los costos del servicio de la deuda hasta el año 2035».
Para el diplomático, con el canje se registra un «triple beneficio: para las personas, el medioambiente y la economía nacional».
El acuerdo también constituye un ejemplo mundial, que esperan replicar en otras naciones, indicó el diplomático antes de comentar que el apoyo a Ecuador «es un reflejo de la fe» que tiene Washington en Ecuador y su futuro.
- Con información de EFE.
